"넌못생기지않았어,네게관심있는사람은알게될거야"헬멧속에숨었던아이'어기',세상밖으로나오다!누구보다위트있고호기심많은매력부자'어기'(제이콥트렘블레이).하지만남들과다른외모로태어난'어기'는모두가좋아하는크리스마스대신얼굴을감출수있는할로윈을더좋아한다.10살이된아들에게더큰세상을보여주고싶었던엄마'이사벨'(줄리아로버츠)과아빠'네이트'(오웬윌슨)는'어기'를학교에보낼준비를하고,동생에게모든것을양보해왔지만누구보다그를사랑하는'비아'도'어기'의첫걸음을응원해준다.그렇게가족이세상의전부였던'어기'는처음으로헬멧을벗고낯선세상에용감하게첫발을내딛지만첫날부터'남다른외모'로화제의주인공이되고,사람들의시선에큰상처를받는다.그러나'어기'는27번의성형(?)수술을견뎌낸긍정적인성격으로다시한번용기를내고,주변사람들도하나둘변하기시작하는데...