2001년,서로엇갈린운명의두남자가있었다!경찰내부에침투한조직스파이유건명(유덕화),그리고범죄조직삼합회의소탕을위해침투한경찰스파이진영인(양조위).서로엇갈린운명을살아가는이들은날이갈수록자신의정체성에혼란을느낀다.삼합회에점점깊숙이개입될수록극심한정신적고통에시달리던진영인은정신과상담의닥터리(진혜림)를만나게되면서마음의상처를조금씩덜어나간다.삼합회에위장잠입한지10년.삼합회의보스한침(증지위)의확실한신임을얻기위해진영인은심등(진도명)을제거하기위한미끼가되기로결심하는데...2002년12월,운명은점차비극을향해내닫는다.한편,경찰에잠입한10년동안유건명은가장뛰어난강력반요원으로자리를잡아나가고,점점완전한경찰이되어가면서조직에서완전히손을빼고싶어한다.삼합회보스의범죄를캐내는대대적인작전중서로의존재를눈치채게된유건명과진영인.숨막히는추격끝에둘은서로에게총을겨누지만,진영인은결국또다른조직스파이에의해비극적인죽음을맞이하게되는데...2004년,마침내모습을드러내는운명의결말,과연진실은무엇인가?진영인의죽음이후한직으로쫓겨나경찰내부조사의대상이된유건명.힘겨운시간을보내던유건명은경찰내부최고의엘리트인보안부반장양금영(여명)을보며자신의지난전성기를떠올린다.하지만어느순간유건명은양금영에게수상한기운을느끼고비밀리에자체조사를시작하게된다.양금영에대한조사를시작한지얼마되지않아유건명은삼합회에맞서는또다른범죄조식의보스심등과양금영이얽혀있는놀라운비밀들을마주하게되는데...