공포의숙제검사시간이돌아왔다!이란의북부지방,코케마을의한초등학교.신나게떠들던아이들은선생님의출현으로순간긴장에휩싸인다.바로숙제검사시간.네마자데는근심어린표정으로선생님의동정을기다린다.어제저녁을사촌의집에서보내는바람에숙제를공책에하지못한것이다.결국선생님의꾸중을들은네마자데는울음을터트리고짝꿍인아마드의마음을애처롭게만든다.방과후집에돌아온아마드는숙제를하기위해가방을여는데똑같은모양의공책이두권!아뿔싸!실수로네마자데의공책을가져온아마드의눈앞에는선생님께추궁당하고훌쩍이던친구네마자데의모습이어른거리기시작한다.아마내일선생님은네마자데를창밖으로던져버릴것이다.이를어쩌지...착한아마드는친구의공책을집어들고집을나선다.네마자데가산다는마을포시테를향해...포시테에도착한아마드는친구가아버지와함께코케마을로갔다는소식을듣는다.코케라면,우리동네아냐?다시아마드는자신의마을로되돌아오는데,길가에앉아있던할아버지는한시가급한손자의마음을몰라주고담배심부름을시켜한시가급한아마드를더욱애타게한다.이때우연히발견한네마자데의아버지.포시테마을로돌아가는그를쫓아아마드는다시달리는데...