젊은헨리스펜서(HenrySpencer:잭낸스분)는산업화된도시의황폐한아파트에살고있다.그의여자친구메리X(MaryX:샤롯스튜어트분)는임신한상태이다.그는아파트를나와여자친구와그녀의부모를만나러간다.그녀의아버지는화학식품에집착하는병적으로활동적인사람이고그녀의어머니는딸의성적매력때문에극도로불안해하는사람이다.할머니는부엌에앉아있는데아마죽은것으로보인다.메리는헨리와함께들어와그들의아기를돌보는데,그아기는형태가완전하지않고티슈덩어리나껍질을벗긴양같이보인다.메리는아파트밖으로나가고헨리만아기와함께남는다.우연한비극적인사건이후,헨리는영화가시작될때부터그의현실세계의경계선에존재하고있던악몽속으로던져진다.